新能源汽车主题基金年亏72.12亿，已收取管理费2.73亿
3月29日，东方新能源汽车主题混合披露了2022年年报，报告期内，该基金净值下跌31.69%，净利润亏损72.12亿元，同时收取管理费2.73亿元。报告期内，该基金换手率较低，宁德时代、汇川技术等获得超6亿元的累计买入。累计卖出盐湖股份超过5亿元，累计卖出北方稀土、立讯精密、沧州明珠均超过3亿元。东方新能源汽车主题混合作为新能源汽车主题基金，偏向于重仓持有相关产业链的龙头股，多数股票被长期持有。2022年，该产品重仓股股价普遍大幅下跌，其中宁德时代、恩捷股份、华友钴业等股票跌幅超过30%。2022年净值回撤31.69%，亏损72.12亿元东方新能源汽车主题混合曾用名为东方增长中小盘，成立于2011年12月。经基金份额持有人大会表决，该产品自2018年6月转型为东方新能源汽车主题混合，是目前东方基金旗下规模最大的基金产品。2022年末，东方新能源汽车主题混合的单位净值达到2.9176元，转型以来收益率达122.82%。截至2023年3月28日，该基金的单位净值下降至2.7378元。从基金的净值增长率与同期业绩基准收益率对比图可以看出，该基金在2020年至2021年业绩较好，随后基金净值出现大幅下滑，基金的抗回撤能力受到较大考验。数据显示，东方新能源汽车主题混合在2022年净值下跌31.69%，跑输基准8.52个百分点，同类排名2423/2658。随着净值的下跌，该产品2022全年合计浮亏72.12亿元，同时贡献管理费2.73亿元。东方新能源汽车主题混合在2022年度实现净申购超2亿份，因期间回报率为负，基金总规模较2021年末规模减少逾60亿元。2023年初至3月28日，该基金净值逆势下跌6.16%，同类排名3254/3542。持仓换手率创新低，重仓股表现较差2022年，东方新能源汽车主题混合前十大重仓股没有较大变化，买入股票成本总额约115亿元，卖出股票收入总额105亿元，全年持仓换手率仅67%，李瑞任职基金经理以来2018年至2021年年度持仓换手率分别为621%、1728%、353%、230%。报告期内，东方新能源汽车主题混合累计卖出盐湖股份超过5亿元，累计买入宁德时代、汇川技术超6亿元。2022年四季度末，该基金的股票仓位高达93.39%，重仓股多为新能源汽车产业链龙头股，如比亚迪、宁德时代、亿纬锂能等。报告期末，基金前十大重仓股占资产净值比例为57.48%，超过同类平均的45.13%。整体来看，东方新能源汽车主题混合的重仓股更替并不频繁，多数股票被长期持有。受股市震荡影响，重仓股普遍在2022年股价大幅下跌，宁德时代、恩捷股份、华友钴业等股票跌幅超过30%。基金经理在展望2023年中提到：“围绕政策，重点关注计算机信创、数字经济、汽车等；围绕复苏，关注通用自动化、机器人，以及供给格局好、库存低位的大宗商品等”。（文章序列号：1640962434082672640）免责声明：本文仅供信息分享，不构成对任何人的任何投资建议。
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